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本文导读目录:

1、马云非公开会议内容首次曝光:“淘天”架构要扁平化,谁有阻力我来搞定

2、马云谈淘宝天猫未来的三个方向;资金链断裂,又一家国际知名物流企业倒闭;京东淘宝天猫618数据出炉等

3、马云:阿里电商应该 “回归淘宝”

  划重点:   回归淘宝、回归用户、回归互联网。   文丨祝颖丽   编辑丨高洪浩   《晚点 LatePost》独家获悉,5 月下旬,阿里巴巴创始人马云召集淘天集团各业务负责人,开了一场小范围内的沟通会。淘天集团 CEO 戴珊,行业发展部三位负责人汪海(花名:七公)、刘鹏(花名:奥文)、刘一曼(花名:一漫),淘宝直播负责人程道放(花名:道放)等均有出席。另据了解,淘天集团 CFO 李博、菜鸟集团 CEO 万霖也参加了该会议。   今年 3 月,马云时隔三年再次公开现身,以教师的角色与杭州云谷学校校长探讨未来教育。5 月,又被东京大学聘用为客座教授。但他一直在关心阿里的业务。   据了解,马云目前仍在退休状态,这场沟通会没有明确主题,形式上参会人围坐一圈进行有来有往的聊天,更像一次马云深入了解业务的交流会。   会上,马云做了一些自己的判断,也在精神上鼓励高管们解放思想、大胆创新。   据多位阿里员工转述,马云认为淘天集团当前面临的竞争局势十分严峻,他以诺基亚和柯达举例,认为一个企业从行业标杆到死亡,半年到一年就足够了,在互联网行业这个速度可能会更快。   根据《晚点 LatePost》从分析师和相关公司内部获得的测算数据,拼多多与抖音电商 2022 年的订单 GMV(销售总额)合计已超过阿里国内电商业务的 50%。在收入侧,2023 年前三个月,拼多多的收入已达到阿里国内电商业务收入的 62%。   马云在会上称,阿里过去那些赖以成功的方法论可能都不适用了,应该迅速改掉。他为淘天集团指出了三个方向:回归淘宝、回归用户、回归互联网。此外,马云认为淘天在组织上应该进一步扁平化。不少员工预计,“618” 结束后,集团将迎来多项管理制度的改革。   接下来是淘宝的机会   2015 年,张勇出任阿里巴巴 CEO,彼时他看好中国的消费升级,让淘宝倾斜了大量流量给天猫以扶持品牌商家崛起,阿里也因此获得了更多商业化收入。直到 2022 年,淘宝天猫有七成收入来自品牌商家。   但八年后,大环境发生了变化。马云判断,当前国内经济下行、消费信心不足的情况还会持续,因此接下来是淘宝而不是天猫的机会,阿里电商应该 “回归淘宝”。   “回归淘宝” 意味着,淘天集团未来会用更大的力度扶持中小商家。多位员工判断,淘宝的流量机制也可能发生变化,从原本向天猫倾斜转回至向淘宝倾斜。   就在 2023 年 4 月,淘宝天猫将旗下的产业中心分拆,并按照丰富性、品牌和高频三大标准,组建了三个行业发展部。其中,聚焦丰富性的行业发展 1 部由阿里合伙人、淘天集团副总裁汪海(花名:七公)负责,核心任务正是挖掘高性价比的商品,以及拓展更多个体商家。5 月 10 日,该部门有了全新的名字 “中小企业发展中心”。   “回归淘宝” 还将带来一系列连锁反应。比如在流量的分配方式变化后,阿里国内电商的收入模式也将做出相应调整。   马云在会上提到了阿里妈妈,这是阿里旗下的广告营销平台。他认为这个靠给品牌商家卖流量的业务过去一直在躺着赚钱。   “阿里妈妈的初衷是让再小的商家都能买卖广告,所以要去帮助中小商家。” 马云在会上说。他建议团队未来应该多做产品创新,比如结合 AI 服务中小商家,“做小生意”。   此次 “618”,淘宝天猫专门开启了针对中小商家的大促 “淘宝好价节”,阿里妈妈负责人刘博(花名:家洛)在 6 月 18 日接受媒体群访时称,今年帮助中小商家开单是他们重要的考核指标。不过他也提到,在流量变化上,他们不会完全调转枪头,而是会有节奏地推动转变。   回归用户、回归互联网   马云在会上提出的 “回归用户” 不是新概念。   2022 年初,刚出任阿里中国数字商业板块分管总裁的戴珊就谈到过 “回归用户”。当时,她叫停了以 GMV 增长为目标的发展模式,强调关注用户体验。同年 4 月,大淘宝用户发展及运营中心的首要关注目标也从年活跃买家数(AAC)改为了日活跃用户数(DAU)。   年活跃买家数是指一年内在平台上至少有一次消费的买家总数,通常能体现一个平台真实用户的总规模,这曾是电商平台最看重的指标之一。但随着各平台的年活跃买家数趋于顶点,如何提高既有用户的黏性、复购率成为竞争的关键,日活跃用户数是一个更适合当前阶段的指标。   一年过去,淘宝的日活用户数并没有上涨太多,甚至还被拼多多超过,差距稳定在 3000 万左右。不过从 2023 年 3 月起,淘宝重新反超,平均日活用户达 3.77 亿,高出拼多多 2600 万。   一位淘天员工告诉《晚点 LatePost》,虽然过去一年已经有很多人意识到日活跃用户和日活跃买家(DAC) 的重要性,但还没有形成全面共识。   比如用户发展及运营中心最先做出调整,成立了首页和推荐产品小组,通过调整算法权重,侧重推荐浏览转化率、用户停留时长更高的商品。然而在负责对接商家的产业中心,销售额与商业化收入依然它们的第一优先级目标。2022 年的 “双 11”,淘宝天猫总体也仍在追求让消费者买多、买贵。   直到 2023 年 4 月,所有部门才最终统一了目标方向。共识也是在此时才完全形成——成交额应该是 DAU/DAC 上涨后的自然结果;商业化收入被排在最后面,它同样被认为是用户回到淘宝后水到渠成的事情。   转变在今年 “618” 有更明显的体现。比如消费电子行业,淘宝天猫过去为了成交总额,会主力推苹果手机等客单价高的商品,今年则取消了相关的补贴,把钱放在了能带来用户活跃的商品上,比如手机壳、贴膜、充电线等价格低和能带来复购的商品。   员工对马云提的 “回归互联网” 理解不同。有人认为,这是指淘宝需要重新给用户带来购物的惊喜感。另一位提到,回归互联网意味着要更关注用户时长和规模的增长,比如淘宝直播目前基础体量仍然太小,不足以有互联网效应。   一位阿里人士告诉《晚点 LatePost》,他认为马云对 “回归互联网” 的强调可能受到查理·芒格 (Charlie Munger) 的言论影响。   2023 年 2 月,这位美国投资家在 Daily Journal 年度股东大会上称,投资阿里巴巴是他犯过最严重的错误之一,“我被他们在中国互联网行业中的地位迷住了,但我没有意识到,他们仍然只是一个该死的零售商。”   上述知情人称,马云一直不认为阿里做的是传统零售,芒格的评价把阿里从一个神话故事变成了一家不 “性感” 的零售公司。   阿里巴巴是最早将互联网与商业结合的公司之一。马云将工厂信息搬上互联网,打造了批发业务网站 1688;此后他转型创立了面向消费者的淘宝网,这个只撮合交易,不涉供应链、物流等传统零售环节的电商平台大获成功;移动互联网时代,淘宝天猫始终维持在行业第一的位置。   但 2018 年开始,随着国内电商用户逐渐走向饱和、拼多多和抖音等竞争对手壮大,淘宝的平台效应优势逐渐丧失。为了赢得竞争 ,它开始不断扩大业务版图,在传统基建上做越来越重的投入。在部分行业,比如家装、家居等领域,阿里还必须深入到供应链以解决顺利交易的问题。为了增长,阿里还不得不涉及自营等业务,甚至在 2022 年有过 “再造一个京东” 的想法。从这些角度看,淘宝天猫的生意的确越来越接近一个零售公司要做的事情。   淘宝究竟如何 “回归互联网” 尚不清晰。马云的讲话在内部团队做过传达后,一线员工感受的是,老板们提创新的次数变多了,别的并不明显。   组织要扁平化   在这次会议上,马云为淘天的组织调整指明了 “扁平化” 的方向,要减少汇报层级,鼓励年轻化,同时让资深员工有更多担当。据多位员工预测,集团将在 “618” 后进行职级、考核、晋升等多项制度的调整。   阿里一位高层认为,马云对变化更敏锐,但他的退休一度给公司治理留下了空缺。   退休之前,马云的决定就是规则。后来,他把这些规则进一步抽象为 “文化”——比如在平台出现利益冲突时,应该坚持 “客户第一”;“因为信任、所以简单” 是希望组织内合作沟通真诚透明;“拥抱变化” 则是对业务的要求。只是随着创始人退休、合伙人们陆续退居幕后,这种 “文化” 逐渐被稀释,开始无法成为有效治理的方式。   2020 年后,阿里多次面临文化价值观冲突。先是一封内网帖 “致阿里” 提出阿里高层不了解 90 后、00 后,这批年轻员工已经无法接受工作靠使命和价值观驱动;此后,阿里女员工性侵事件又引发了公司内外关于阿里破冰文化、组织反馈机制、价值观稀释等多方面的讨论。   一位员工曾亲眼见证,某位 P9(资深专家或总监)明明看到过项目出问题,但他在管理会上推脱自己并不知情,最后责任被甩给了一线执行员工。   不过自淘天集团成立后,一些敏锐的老阿里员工已经观察到变化在发生:高层开始更有危机感,也更把这块生意看得像自己的生意——他们频繁地开会,然后会后马上做出可落地的决策。   一些淘天集团员工已经能在具体业务中,感觉到马云在发挥自己影响力,比如内部近期频繁强调中小商家的重要性、强调阿里电商要回归到最初的淘宝生态等等。   这场创始人与高管间的非公开会议,在员工间口耳相传,大胆干、要创新,这是他们接收到的信号,大家预感一场变革已经到来。“谁有阻力,马老师说他来搞定。很霸气。” 一位淘天集团员工说。  资金链断裂,又一家国际知名物流企业倒闭   日前, 北美知名物流企业、排名一度位居美国TOP25的Tiger Cool Express(以下简称“TCE”)因资金链断裂,突然停止运营(abrupt closure )。据相关报道称,TCE突然倒霉的原因,是因为拖欠了大量银行贷款,且未能及时偿还。   一位熟悉这家现已关闭的冷藏铁路运输和物流公司情况的消息人士说,TCE拥有有700多个53英尺的冷藏集装箱,用于运输农产品、葡萄酒和冷冻货物。几年前,该公司向富国银行(Wells Fargo Bank)抵押设备进行了再融资!   该消息人士称,该公司在2022年春季之前业绩还一直表现良好,但无耐市从去年下半年开始大幅走弱,TCE也不能幸免,业务量和营收大幅下滑,最终导致该公司无法按时偿还向富国银行(Wells Fargo)的贷款。由于TCE涉嫌因未按时还款而“违反了与富国银行的财务契约”,富国银行要求其归还被抵押的集装箱及相关设备。(来源:壹航运)   京东物流618超级战报,增速超预期   6月19日获悉,截至6月18日23:59,2023年京东618增速超预期,再创新的纪录,大量的品牌商家在这个京东618获得了亮眼的增长。京东集团CEO许冉表示,“‘多、快、好、省’是京东的不懈追求,服务更多用户是我们奋斗的方向。”   据悉,今年京东618期间,京东物流继续发挥一体化供应链服务优势,全力保障全国范围内的无差别送货上门,同时推出13年的211限时达,让“上午下单、下午收货”的时效服务成为快递行业服务升级风向标。在今年京东618高潮期间,全国超过95%区县实现当日达次日达。   此外,京东618期间,2000多个县区市消费者体验到京东到家“小时购”服务,巅峰期开场仅10分钟,近1000个县区市的消费者已收货。今年京东618,基于达达快送大促服务升级,京东到家进一步提升配送时效,单均履约时长缩短6分钟。6月17日巅峰期晚8点,京东“小时购”首单送达仅用9分钟。(来源:京东黑板报)   淘宝天猫618最新数据:256万中小商家成交超去年305个品牌过亿   6月19日,根据淘天集团发布的数据显示,今年618期间,每天在淘宝发布短视频的商家数增长了55%,达人增长了200%;淘宝上短视频的日均观看用户数增长了113%,浏览量和观看时长也相应实现翻倍增长。   淘天集团阿里妈妈及市场公关总裁刘博表示,用户愿意在淘宝上花更多的时间去逛,是对淘天今年618求新求变的最大收获。今年淘宝天猫618延续在消费领域的创新引领,让消费者感到淘宝好买又好逛,从而吸引更全面的商家类型参与。这使今年淘天618成为迄今为止参与商家规模最大的一次。   呼应消费者互动方式的转变,淘宝今年首次推出“直播闪降节”,获得用户和商家的欢迎,观看直播人次同比去年增加了60%,参与商家的店播成交比日常也普遍增加了2-3倍。同期今年618来到淘宝开播的达人主播同比增长了139%。   淘宝首页亦在本届618期间迎来更新,淘宝直播、淘宝好价、淘宝买菜成为首页核心位,消费者在这里既能买菜,也能一站购好货好价商品,更能看丰富有趣的内容。(来源:环球网)   达达快送618:即时配送总单量突破1.5亿再创新高   6月19日获悉,今年京东618期间,达达快送配送总单量突破1.5亿再创新高,京东618巅峰期即时零售全国第一单送达仅9分钟。百万达达快送骑士穿梭在全国2600多个县区市的街巷,保障京东618小时达。京东618大促期间,达达快送充分运用众包运力网络的超强弹性,承接消化激增的配送订单,提前储备运力并制定即时履约方案,为“最后三公里”配送保驾护航,达达落地配也持续推进揽派一体服务,让配送服务更有效率。数据显示,今年京东618期间,达达快送连锁商家整体配送单量同比增长53%,商超配送单量同比增长42%,茶饮配送单量同比增长104%,帮助实体商家和品牌获得实实在在的增长。(来源:达达集团黑板报)   中通鲁南千万级产能转运中心正式投运6月18日获悉,位于山东临沂的中通快递鲁南最大快递分拣中心总部基地和结算总部已于6月正式投运,“618”期间,日均中转包裹超300万单,服务和时效的提升,帮助客户平稳应对大促,赢得口碑和信任。   据悉,中通鲁南物流总部项目总占地273亩、总投资10亿元。项目具备智能快递、智慧云仓、数据分析、电子商务等功能,依托临沂万亿级商贸市场,运营省际直达线路75条,省内线路52条、航空线路8条,覆盖联动日照、济宁、菏泽、徐州等鲁南经济圈,辐射带动云南、贵州、四川等省份90多个地市,是目前全国最大的自动化分拣、智慧仓储综合性园区之一。项目投产后,可促进区域快递行业转型升级,形成规模性电商产业集聚区,带动2000余人就业,提升本地居民生活便利度。(来源:中通之声)   速卖通开启本地化业务   6月19日获悉,速卖通正在加大本地化业务,今年将重点布局西班牙。目前,速卖通正在本地引入更多供给,并在西班牙马德里为首站推出本地退货服务。   据知情人士透露,近期阿里海外数字商业版块在内部review时提出,Miravia仅靠本地品牌供给,无法完全满足市场需求,还应当引入白牌商家来丰富供给。但问题在于,目前Miravia作为新平台,体量还非常小。有限的流量,无法在服务品牌外吸引和供养众多白牌商家。   考虑到诸多因素,目前阿里海外数字商业版块的策略是,让拥有足够流量的速卖通加大本地化业务,向市场提供白牌供给,而Miravia则继续专注于品牌。   各方信息汇总显示,蒋凡执掌阿里海外数字商业板块一年多以来,速卖通和Lazada重回增长轨道。   据阿里内部人士透露,蒋凡是一个很容易看到问题本质的人。内部review的时候,他问题不多,但每个问题都能切入要害。在该内部人士看来,蒋凡很自信,在分析业务时有一种从容感,能够条理清晰地分析平台的优劣势,这让整个团队也很有信心。(来源:雷锋网)   小米618全渠道累计支付金额破194亿元   6月19日消息,小米集团合伙人、总裁,国际部总裁,Redmi品牌总经理卢伟冰披露,今年小米618全渠道累计支付金额破194亿。据了解,2022年小米618全渠道支付金额破187亿元。(来源:电商报)   中国跨境电商年进出口规模首次突破2万亿元   近日,海关总署介绍2022年我国跨境电商进出口情况时说,中国跨境电商进出口规模首次突破2万亿元人民币,达到2.1万亿元人民币,比2021年增长7.1%,跨境电商为我国外贸发展注入新动能。   据中国海关统计,2022年,中国跨境电商进出口规模占全国货物贸易进出口总值的4.9%,占比与2021年基本持平。其中,出口1.53万亿元,增长10.1%,占全国出口总值的6.4%;进口5278亿元,下降0.8%,占全国进口总值的2.9%。   中国跨境电商出口目的地中,美国市场占34.3%,英国占6.5%;进口来源地中,日本占中国跨境电商进口总额的21.7%,美国占17.9%。出口商品中,消费品占92.8%,其中服饰鞋包占33.1%、手机等电子产品占17.1%;进口商品中,消费品占98.3%,其中美妆及洗护用品占28.4%、食品生鲜占14.7%。(来源:新华社)   马士基将增加中国大陆、韩国及欧美之间的货运航班频率   6月19日获悉,为了进一步增强空运网络、满足客户不断增长的综合物流需求,A.P.穆勒-马士基(马士基)将在中国大陆、韩国及欧美之间的航线上增加定期货运航班频率,投入更多货机。在连接美国芝加哥罗克福德国际机场和中国杭州萧山国际机场的跨太平洋航线上,货运航班将从每周3班增加到6班,而往返美国南卡罗来纳州格林维尔-斯帕坦堡国际机场、韩国仁川国际机场和中国沈阳桃仙国际机场之间的货运航班,每周将从2班增加到3班。   此外,丹麦比隆机场和杭州萧山国际机场之间的货运航班将从每周3班增加到5班。该航线还将投入一架新改装的波音767货机,这是公司最初订购的六架波音767货机中的第五架,由马士基航空货运公司直接运营,该公司机队由新造货机及改装货机组成。(来源:马士基集团)   每日报告推荐   油运行业分析报告:全球贸易重构深化,油运景气破晓在望   油运业仍具“超级牛市”期权。过去二十年,航运市场共出现过两次 “超级牛市”。除了令投资人仍记忆犹新的2021-22年集运“超级牛市”,另一次是2007-08年干散货“超级牛市”,均提供了巨大的收益机会。有幸亲历两次超级牛市,总结成因均为“需求意外”叠加“供给瓶颈”。2022年,我们发现油运业恰好同时具备这两个难得的条件,有望孕育首次油运“超级牛市”,且高景气持续有望超预期。过去一 年,油运大逻辑初步演绎。衰退风险确增加不确定性,但油运业仍具 “超级牛市”期权。   (由于篇幅有限,公众号后台回复报告标题【全球贸易重构深化,油运景气破晓在望】,即可获取报告)   资料来源: 国泰君安证券   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